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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)(ye)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改(gai)善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角度(du)看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預(yu)期改善(shan)的揹(bēi)景下，我(wo)國化(hua)工行業景(jing)氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

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赵宪成：上半年🧅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥔🥬💔🍄🥬；第二轮发生在二季度🥻🍆💝🍊，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍓👝，港股于4月7日跳空低开💯，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🤬🍄👞，市场快速消化中美关税战的预期🍑，辅以国家队积极稳市场💔🍑🥥🌽，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、今年(nian) 4 月，特朗普(pu)對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品(pin)徴(zheng)收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴(ban)的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。