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从目前基本面的趋势来看,基本维持较为稳定的状态,依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🌽🥕🥔👙👛、新经济领域热点频出👅🍍,地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹,预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看,6月开始👞🍊🩱,外需和地产压力进一步提升🍄,有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势,可能反应了这种预期🍎🥾。
🏮 后续如何演绎?市场表现仍是由资金端/估值端主导😻。战略上我们保持看多💘🥕🥭💝,维持下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰💟,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征,表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是各方增量资金尚未形成明显合力🥝🥭💌👝,更多采取观望🍏🥑💗👡、被动跟随策略💟🥔,而非主动流入;三是除了内需下滑担忧加剧外👅,7月中报业绩期💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。
指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面,根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述,7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥔,短期转口压力上升。国内层面🍊💗👚🍓,国内经济内生动能走弱,楼市持续回落,消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向,以旧换新国补延续,财政与货币政策保持较强定力🧡😡。与此同时👄🍓,9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥥💟,但由于缺乏增量资金与基本面改善👿,使得指数在震荡区间🍄,而非市场预期的突破和主升。
1、而在国内方面💘🥒🥔,过去几年中,下半年房地产成交面积往往加速下行💕,加剧了对经济下行的担忧预期🎒🍎👙。从目前的数据来看,6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大,需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。
2、图片及数据来源:沪深交易所等👘🎒,截至2025年6月27日。风险提示:化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍌,该指数基日为2004.12.31😡🍒,发布日期为2012.4.11🧅👿,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示,细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年:51.68%;2021年:15.72%;2022年:-26.89%🤬👅;2023年:-23.17%;2024年:-3.83%🍉🥿🩱🍒。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💕👗,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍓😻,个股描述不作为任何形式的投资建议💟,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💗,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论🍊、预测、图表🍅👄🧅、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考🍇👞💕,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍇🥦🥒,本文中的任何观点💟🍆、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👛🍏🥒🍊👞,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍇🥒🤍。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现👞😈,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎🤬😡😡。
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