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行业表现方面👜👅🤍🩱，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍊💕😡、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济😈👘、医美🍓🍒👙、量贩零食、智能家居家电等领域🥬。综合以上😈💖，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局💝👡🩲，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍉、商贸零售🩲👠🍑、美容护理😠💓、化学制药等”

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥦，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🤬🥒💖👡。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍈🥥🍅，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期💋。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动😻🥭👙，风险 偏好或先稳后降。

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上海市科委相关负责人表示，接下来，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态🍅🍌，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

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1、总(zong)量政策方面(mian)，6月促消(xiao)费(fei)政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相(xiang)关部(bu)门就“国(guo)补”下一步计划回应称，今(jin)年国家安排3000亿元超长(zhang)期特别国债资金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已向地方(fang)下达了共(gong)计(ji)1620亿(yi)元资金，剩余资金(jin)将(jiang)有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门(men)联合印发《关于金融支持提振(zhen)和扩(kuo)大消费的(de)指导意见》。《意见》从支(zhi)持增(zeng)强消(xiao)费能(neng)力、扩大消费领(ling)域金融供给、挖(wa)掘(jue)释放居民消费(fei)潜力、促进提升消费供(gong)给效能、优化(hua)消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提出19项(xiang)重(zhong)点举措。重点强调要支持居民(min)就业增收(shou)，优化保险保障，积极(ji)培(pei)育消费需求。同日，国(guo)家发(fa)展改(gai)革(ge)委等五部门发布《关于打造(zao)消费(fei)新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐(can)饮(yin)消费细分领(ling)域。挖掘地(di)方特色美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化。地方(fang)上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。

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