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指(zhi)增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有(you)一定上行空间，同(tong)时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著(zhu)性和稳定性均处于偏强(qiang)区间(jian)，指标(biao)共振强度维持上行区间，超(chao)额(e)环境整体偏暖。对冲端方面(mian)，当前股指(zhi)期(qi)货(huo)深贴(tie)水行情延续，不利于产品(pin)建仓。展望下半年，我们仍看(kan)好(hao)指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指(zhi)增抵御小微盘可能(neng)出(chu)现(xian)的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股(gu)指深贴水对中性产品影响有限。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所(suo)述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较(jiao)大，关注相关政策，目(mu)前看供需层面预期驱(qu)动有(you)限。成本端的(de)支撑或增强，煤焦(jiao)价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生(sheng)产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创(chuang)下近年(nian)来新低，下半年成本支撑或增(zeng)强，预(yu)计硅(gui)铁期价重心较上半年(nian)有一定上(shang)调，但供需(xu)层面无共振驱动，空间或相对有限(xian)。

2、機(jī)構(gòu)分析(xi)認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性(xing)輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位(wei)新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)(yuan)相對(duì)較高。6月末7月(yue)初，流動性咊(hé)(he)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。