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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍋，善用赔率思维👜🧅🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🌽、电网设备💟🤬🥕、工业金属💖🩰、啤酒等板块的轮动机会👝👘🥕💯；而另一方面🌽🍏，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💝🍅🩲🍋😠。胜率方向，结合估值👘、拥挤度位置😻💟💔，短期风格层面继续关注科技💔💞🍒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍓🍓，以及近期明显涨价的存储💝🍌🥝、小金属。

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首先，我希望看(kan)到推动逐(zhu)步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛(fan)泛的表(biao)述，就终(zhong)止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间(jian)表。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份(fen)，较5月前(qian)值295亿份继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基金(jin)份额25年4月末减少462亿份，混合型(xing)基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考(kao)虑到当月(yue)新成(cheng)立份额后，估算(suan)5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出(chu)203亿元。

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去年夏天前后，高(gao)盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊(la)，会见了希腊(la)总理和当地银(yin)行(xing)的首席执行官(guan)。他传达的信息很明(ming)确：高盛通过其投资(zi)银行业务和(he)资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬🧅😈👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🍉😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🍎🥥🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🥥🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🍇🍈😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝👜🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅😠💯，7月科技风格占优的可能性较大🍄🍓😈。

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨🥑🍈🥿，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。