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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍇💕👡💖，包括创新药、AI、机器人💋👗😠🍉🥕、半导体👢🧡、智能驾驶等💕👅👡🤍，因为这些资产“含权量”高👠，在整体重估过程中👚，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高💌👝👡，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍆💞🍑😈，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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此外🍈🩰💗，随着行业反内卷整治的进一步深入🩳🩰，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥿，推动行业格局的优化与高质量发展🤍。

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🏮 后续如何演绎🍈？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥥。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍓🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💟。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒💯，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙👄🥾；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍍🍉，更多采取观望🥾👘🥒、被动跟随策略👅🥬😻，而非主动流入💔🍉🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒🤬🧄🧡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥕🍇🍒。

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闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系💞👿，重点打造临床转化中心🍇、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标🍒👚🧄👝🌽，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练🥔、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地👜👜🍅。

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1、这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔💕💕、欧洲央行行长拉加德🤍🍓🩲🍍💗、英国央行行长贝利🍈、日本央行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈🥬💯🥕👗，定于北京时间周二21：30时举行🍍🍆💔。

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