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牛津经济研(yan)究院旗下的旅游(you)经济学（Touri** Economics）行业研究主管瑞安（Aran Ryan）称，特朗普**在边境安全和(he)对长(zhang)期贸易伙伴征收关(guan)税等问题上的“姿态和政策(ce)”已经(jing)在潜在游客中造成(cheng)了“情绪(xu)上的逆风”，当游客为出行做决策时，“美(mei)国的形象(xiang)”很重要(yao)。

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他表示，欧洲通胀率将在2026年第一季度降至1.4%后反弹至2%的目标水平😈💛，这一预测的关键支撑在于欧洲的劳动力市场依然紧张，工资将继续健康增长，增长率保持在3%左右。

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行业配置：维持哑铃配置思路🧄💕，红利底仓+小盘成长。红利方面💘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👗🤬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟👿😈🍄，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠💛🥥🥕、公路💟🍈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😠🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥒🥥，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👝🩳，小盘成长行情或将进一步加强🤬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥻🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧄🍓👘🍓🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔💝💋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳，下同）和科创板（20%）👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势👜。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💗💌、信息化（数据库💔🍅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅、通信（算力服务+卫星通信）。

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行业配置上👄💯🥻，适度均衡配置👚💓👢💘💘，建议关注有色金属🩳🍓、军工😡🤍🩳💌、AI应用（软件👘🍓👄、硬件）、创新药等👘🍊🍏。主题方面🥔，建议关注：自主可控、并购重组等🩰🥝🧡🥬。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的(de)创(chuang)新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交(jiao)易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货(huo)，他们对中国创(chuang)新药的前期(qi)管线是非常‘饥渴’的。就(jiu)说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传(chuan)，就是两家相互争，把价格抬上去(qu)了。”一位长期关注创新(xin)药板(ban)块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是(shi)好事；中国的临床数据和海外临床数据(ju)结果差不(bu)多，也让大家更有(you)信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入(ru)预期，这(zhe)些都是创新药在近期高歌猛进的催化(hua)剂。

2、非常明显，不同于其他专业养老保险公司业务构成中有大量的短期健康险产品，导致政策变动下短期业绩出现大幅度波动，人保养老则没有这样的担忧👘😠💓👛，保费收入前5位的产品全是商业养老金险👞🍑，因此受政策影响并不大😻🥔🍆。