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滙(huì)率(lv)：下半年或昰(shì)區(qū)間(jiān)行情，日元強(qiáng)弱囙(yīn)素竝(bìng)存。日元走弱(ruo)的主(zhu)要囙素來(lái)自于基(ji)本麵(miàn)(mian)，日本經(jīng)常收支的最大構(gòu)成(cheng)分(fen)項(xiàng)“初次收入”基(ji)本不迴(huí)流至日本國(guó)內(nèi)，産(chǎn)生不了日元陞(shēng)值的壓(yā)力，此外日美(mei)貿(mào)易(yi)協(xié)定今后也有可能帶(dài)來更(geng)多日元貶(biǎn)值的資金流，我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本實(shí)則(zé)爲經常收支、資(zi)本收支雙(shuāng)逆差國傢(jiā)。日元陞值(zhi)的主要囙(yin)素來自于政治層(céng)(ceng)麵，美國方(fang)麵或不希朢(wàng)(wang)日元進(jìn)一步大幅走弱，日元方(fang)麵也(ye)衕(tòng)樣(yàng)(yang)如此（進一步走弱的日元(yuan)會(huì)帶來通脹(zhàng)的進一步的上陞）。強(qiang)弱囙素竝存的揹(bēi)景下，日元或昰區間行情。

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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中(zhong)国资产的长期重估已(yi)经成为一个(ge)共识的时候(hou)，任何过度(du)反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价(jia)上涨能阶(jie)段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌(die)区间，带动全口径CPI同比(bi)涨(zhang)幅从1月的(de)高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀(zhang)隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东(dong)的冲(chong)突对中国(guo)资产未必有负面影响。

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成(cheng)份股方面，白酒、啤酒等酒类(lei)个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双(shuang)跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超(chao)4%，泸州老窖、舍(she)得酒(jiu)业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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