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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉(mai)冲式影响，短期(qi)休整的核心，还是结构性行情已(yi)演绎至低性价比(bi)区域，市场内在稳定性下降。我们(men)继(ji)续(xu)提(ti)示，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了对宏观(guan)扰动的“隔(ge)离墙”。判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提(ti)升(sheng)强势板块节奏判断的权重。

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现货银下跌0.2%，报每盎司36.23美元；铂金上涨0.6%，报1，234.47美元；钯金上涨(zhang)0.9%，报1，036.58美元(yuan)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币(bi)“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在(zai)上涨行情中收(shou)敛均发(fa)生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经(jing)历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年(nian)7月(yue)89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行(xing)明确放松首套(tao)房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系(xi)列政策(ce)催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流(liu)动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入(ru)缓和阶段(duan)；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向(xiang)宽(kuan)信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息(xi)的节奏(zou)和力度。

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