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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)(ceng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲(zhang)，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益(yi)錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥔。5 月物价上涨加速🧅，尽管有迹象显示经济增长放缓💋🍎，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍋🥥🥝💯💘。