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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识(shi)的(de)时(shi)候，任何过(guo)度反应一些外(wai)部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解(jie)工业(ye)品价(jia)格下行(xing)压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项(xiang)进(jin)入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为(wei)供(gong)给(gei)因素飙升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国通(tong)胀隐患重(zhong)新升(sheng)温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果(guo)从这个角度看问题，中东(dong)的冲突对中国资(zi)产未必有负面(mian)影响。

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下跌中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大(da)。AH溢(yi)价(jia)在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠(die)加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更(geng)为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升(sheng)至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预计(ji)将在未来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的(de)美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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2、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓💓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。