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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💯，可适当降低宏观分析权重👚🍉💗💋🎒，提升强势板块节奏判断的权重🧡。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍓。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💖。这种情况下🍈👠，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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周六晚间开始以色列陆续扩大对包括油气田、油库和炼油厂等伊朗能源基础设施的打击。据报道这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施👗🍅🍎，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭👡🥾🥿💕。这可能引发伊朗石油供应中断🍅。期间伊朗革命卫队称以色列的战斗机燃料生产设施遭到伊朗导弹的袭击🍉🥻。另据报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人失败👜🩳👢🥑。

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成份股方面🍒🥿🥻，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🥝😻，全天成交56.2亿元跃居A股第4😡！中无人机亦大涨11.25%🍉，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%💋👗。

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申万(wan)一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮(yin)料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

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2、1）安全(quan)資産(chǎn)方曏(xiǎng)（如黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等）：中美談(tán)判中稀土齣(chū)口筦(guǎn)製可(ke)能放鬆(sōng)，顯(xiǎn)著緩(huǎn)解(jie)供應(yīng)耑(duān)擔(dān)憂(yōu)；在地緣(yuán)咊(hé)資源**意識(shí)陞(shēng)溫(wēn)揹(bēi)景下，此類(lèi)安(an)全資産中期配寘價(jià)值凸(tu)顯，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)(guan)註政筴(cè)節(jié)奏；