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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、部分理财公司基于(yu)提升客(ke)户持有体验、丰富产(chan)品体系、满(man)足客户多元(yuan)化(hua)需求等考虑，加大了低(di)波理(li)财产品布局力(li)度，形成了与公募(mu)基金差异化的产品体系。