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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度(du)，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、操作方面🤍🩳👚，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🥝，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💯🩱🥻🥝。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞🍒，在科技🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🧄，资产荒趋势依然存在🍉🥬。上半年🍊🥿👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦💘💗，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行🥒💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。