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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利(li)底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权(quan)益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升,资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至关重要(yao),打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀(zhang),实际利率下(xia)行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求,资金(jin)通过信贷渠道(dao)从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀,剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性(xing)释放,同时通胀尚(shang)未回(hui)归,红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归,在观测到PPI的显(xian)著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思路。
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