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2025-08-15 05:04:07 作者：秦少喃

目前主板为条件强制披露中报业绩预告😠💟😠，其它板块为自愿披露🥬😡🥑，也不做期限要求💛👘💗。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💯🍎，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响💔🥔😈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋💔。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👚🍒🥭💌🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔💔🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🧡🍌🤍👡👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💖。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内😠💋🍅，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸💌，削减幅度为 4 月初以来最大👿🥝，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🧄💛。

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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行(xing)，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽(kuan)松是大概率走向，美(mei)元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市(shi)场资产(chan)可以保持乐(le)观。

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2、王青预计，下半年央(yang)行还会继续降准降息，其中(zhong)降息幅(fu)度可能达到30个基点，降(jiang)准幅度有可能达到50个基点，这(zhe)将引(yin)导企业和(he)居民贷款利率(lv)更大幅(fu)度下(xia)调，降低实体经济融资成本，激发(fa)内(nei)生性融资需求(qiu)。

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99最新在线视频，6、国内市(shi)场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压👅👞💝，上(shang)方空间相(xiang)对有限👝💌。2025年上半年影响郑(zheng)棉期(qi)价走势(shi)的主要(yao)因素(su)是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当(dang)前节点(dian)来看💯🍑，中美关于关税问题已经原则上达成协议(yi)框架💓👛。新棉尚未上市🥾💟💋，棉花进(jin)口量(liang)偏低，目前国内棉花商(shang)业库存已经降至新年(nian)度同期(qi)较低(di)水平(ping)，同比下降超30万吨😠。综上👠💯，我们认为与(yu)前低时期(qi)相比👛，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低(di)概率较低😠。展(zhan)望未来🍉，新年度棉(mian)花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰(feng)产预期(qi)较强，本年(nian)度国内新棉种植面积同比(bi)增加已是市场共识🥕🤍😈💟👝，新(xin)疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花(hua)阶(jie)段👡，天气状况(kuang)良好，本年度新(xin)棉仍大概是丰产格局🥿👚。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅(fu)超预期新增👗。终端纺(fang)服产(chan)品零售额同比为(wei)正，但同比增速持续低于社零💖🩰🍓，据反馈🩱，非棉类纺服产品需求(qiu)增速要(yao)好(hao)于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美国(guo)是我国主(zhu)要(yao)的棉花进口国以及纺服(fu)产品出口国🥕😻🍉👢😈，目前中(zhong)美关税仍然较高，且未来降至特朗普上(shang)台之前(qian)水平(ping)难度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定(ding)影响😈🤬。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平💝🥔🍎，棉价底部有支(zhi)撑🤍🧄👗，展望未来🩳👢🍇🥬，棉花刚需仍在😠💗，需(xu)求韧性较强🍊🤍🥕👝，叠加(jia)新棉上市前低进口👙😡、低库存现(xian)状👠🤬，棉价重心或有一定抬升，但(dan)新棉丰产预期(qi)较强，抢收预期偏弱🥾😈👚，预计开秤价格(ge)与去年同期持平或略有下降🍈🥿，不足以支撑棉价持续上行🥬🥕💘，即下半年(nian)郑(zheng)棉期价重心或略有上移，但空间预(yu)计有限💟😠。

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