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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以(yi)月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月(yue)以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的(de)短期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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王青也认(ren)为，二季度以来，受美元指数(shu)大幅(fu)下跌、国内经济运行稳中偏强支撑(cheng)，人民币出现(xian)较为明显的升值。综合各方面(mian)因素，预计短(duan)期内人民币汇率将继续处于(yu)稳中(zhong)偏强状态。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方(fang)麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)(xu)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振的脩復牕(chuāng)口。

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1、4、一级镍产(chan)业链，上(shang)半年表观消费量相对突出，导(dao)致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统(tong)需求表现增量较小，下(xia)半年(nian)仍有较多新增产能(neng)计划投产，国内仍面(mian)临一级镍(nie)累库压(ya)力。从估(gu)值来看，镍铁锚定价(jia)格短期一度失衡(heng)，截止6月(yue)底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价(jia)11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下(xia)探至11.6万元/吨左右，进一(yi)步向(xiang)下试探湿法一(yi)体化成本(ben)，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过(guo)剩量或将转化为电(dian)积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来(lai)看(kan)，下半年(nian)压力或将逐步显现，预计(ji)镍价(jia)低位震荡(dang)运行。

2、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中👛，经济学家们纷纷警告👙🍈，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击💌🤍🥭，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。