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第二阶段(duan)结束的标志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对资本市场快速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规(gui)范(fan)监管和对于场外配资(zi)的规范；2010年(nian)4月(yue)对房地产政策的收(shou)紧，货币政策方面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策(ce)边际收敛，对场外(wai)配资等也加大了监管力度。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬🥥🩰，财政指数的发力和消费的韧性😈💞🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻🍒、消费🥾🥭💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅👠，目前利率仍处于较低水平🥔🍑👚，资产荒趋势依然存在🧅。上半年👛🥬💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近日👚🥒🍈，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果🍇，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告🍈。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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2、展望后市😻😠，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍑💛😡。