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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层面(mian)，稳增(zeng)长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现(xian)或更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科(ke)技(ji)、医药等成长板块仍具(ju)修复空间。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击(ji)带来的不确(que)定性正使得这(zhe)两个(ge)全 球最大经济体在(zai)下半年的经(jing)济和政策节奏趋于阶段性同(tong)步。我们预计三季度前半段，国(guo)内外经济仍有韧性，政策(ce)相对谨慎和预期管理为(wei)主；随着中国出口压力(li)和 美国经济(ji)压力在三季(ji)度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政(zheng)策落地(di)， 以及海外美联储降息概(gai)率上升。

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由于每年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季(ji)節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)(ge)月的行業有一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年(nian)7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美(mei)容護(hù)理、社會服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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2、据(ju)沙姆(mu)哈(ha)尼称，伊朗从(cong)一开始就认识到，美国(guo)的谈判并非真正意在达成协(xie)议，而是为了在伊朗国内营造某种氛(fen)围，为煽动**做准备，但“伊朗人民(min)确实是(shi)清醒的人民”。在他看来，伊朗人民(min)在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对(dui)敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认(ren)知”。