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时间序列上来看，最近一周沪深300🍋🥬🍉👢💓、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🤍🥒🤍。近一个季度看，沪深300🍌、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👛💓👿🍊；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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展望7月🍍👙🥾💓👝，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😈🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗👛🍑👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥻🥝😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌💋👜👡。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👜💌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍅🥿👠。而2018年以来🤍👿💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗🥭👚，无风险利率持续下行😈😡🌽🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡👚。此外🍌，本轮增量资金的正反馈机制👢，不仅会对市场走势产生显著影响🍇💛🥭😈💘，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆💗🍊，是重要的选股方向