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玻璃方面😻🍓，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🍋👘🍒，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险💘🍉👛👛，因此去产能所需时间可能会比想象中更长💗。同时产能去化后🍍💓🥑，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转👿🥝，期货盘面价格可能仍旧受到压制👙🍋🥥。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥒，但是货币政策需要累计效应🍌，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👿💔，例如连续多次的降准降息之后。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👿💗，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🥿🩲🍉，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🎒🤬🥬、无触摸手势控制功能💋🍄👗🥝🧅；语音蓝牙💓🍎🥑😈、WiFi 模块产品可发挥控制🍓、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👚，城燃企业成本下行🍏🥒👜👛💋，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍒，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💕，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长💯，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍌💯🧡🥦💞，供给端受益于煤价下行😡👅🍆，成本下降驱动盈利改善。

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1、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註(zhu)兩(liǎng)大方曏(xiǎng)(xiang)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)(gou)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利(li)仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括(kuo)科技領(lǐng)(ling)域的半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以(yi)及AI相關供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)(dong)車(chē)等，關註(zhu)醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海(hai)以及CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二昰(shi)低利率環(huán)境(jing)下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資(zi)産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)(qian)在機(jī)會(huì)。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💕，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。