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因此，市(shi)场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份(fen)召开(kai)的(de)政治局会议中对下半(ban)年(nian)稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中(zhong)，投资端能否实(shi)现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要(yao)变(bian)量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份🥔🥝，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元🥕，回购价格不超过29.12元/股💗🍉。

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1、基金业(ye)协(xie)会最新数据显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿(yi)元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私(si)募基金管(guan)理规模继续回(hui)升(sheng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛🌽🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅👿💘🍎，财政指数的发力和消费的韧性🍄🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱👝🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💘👘💌💗👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄🥬🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜👄🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭💛🍒。风格方面💋🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。