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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍅🍑，总需求增速结束三年低迷和下行💔🥦💘👚，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠💘🍅👜。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤍🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👢🍎👛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅🩰，是重要的选股方向

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥑💗👜，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👢🍄🩲👿。

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1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🍄🍑💝，除拟对上市公司及实际控制人🤬、相关董监高等造假责任人依法严惩外💞🍑👿，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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2、今年以来，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展💖💟💞💕。5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，引导债券市场资金投早、投小👗🩲👜🥒🎒、投长期、投硬科技，允许金融机构、科技型企业🍄、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券👚🥒，拓宽募集资金用途💟🩱🍏。