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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👠💖。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🧡🍋👙💓🍌、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🍏，市场反弹🍋👗💋。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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2、“我(wo)直接踏(ta)空了。”一位基金公司的医药研(yan)究员说(shuo)，创新药在今年4月受到美(mei)国相(xiang)关政策变(bian)动消息影(ying)响，如果药品降价的政策真的(de)执行(xing)，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓。没想(xiang)到一个月后，行(xing)业迎来(lai)另一番反转(zhuan)，“现(xian)在全网(wang)都在买，反(fan)而(er)是他(ta)们吃到(dao)红利了”。