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从消息面(mian)上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合(he)作与高质量发展(zhan)”，此前媒体报道称论坛期间(jian)，中央(yang)金融(rong)管理部门将发布若干重(zhong)大金融(rong)政(zheng)策。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍋🥿💞，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥦💟💌👢，前端的收入和利润难以保证😠👛🥻👄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍋🍑，获得ROE的抬升🍍👢🍆，享受更多成长性💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩰🥦🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥔🤍🍄🩰💛；补贴政策推动下💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🎒，关注存量项目进入收获期🥬🍏，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧄🍎，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥑💘🧄🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝💋💖💟👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡👄🎒，包括电子（算力👞🍉、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍏🍅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤬😻、通信（算力服务+卫星通信）。

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报告显示🥬，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利👠，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币😠🍌，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估(gu)值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)(chu)于(yu)歷(lì)(li)史估(gu)值水平的51.7%分位數。本週指數(shu)估值多數(shu)下降，其中，汽車(chē)、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工咊(hé)有色金(jin)屬估(gu)值漲(zhǎng)幅居前(qian)，計(jì)算機(jī)、食(shi)品飲(yǐn)料、建築(zhu)材料估(gu)值跌(die)幅居前。

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1、南非知(zhi)名设计师妥(tuo)拉·辛迪携精心创(chuang)作亮相，其作品色彩奔(ben)放(fang)、充满生命力，多次登上国(guo)际舞台，但在中国的名气还不大。他坦(tan)言此行愿景：“博览(lan)会为我提供(gong)了展示(shi)机会，希(xi)望让中(zhong)国消费者真(zhen)正(zheng)理解非洲(zhou)设(she)计的时尚理念。”

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)(mian)，去庫(kù)存、穩(wěn)(wen)渠(qu)道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)(ye)主線(xiàn)，噹(dāng)前白(bai)酒需求(qiu)暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域(yu)領先酒企。大衆(zhong)品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等(deng)細(xì)分賽(sài)道景(jing)氣(qì)度高(gao)；餐飲供應(yīng)(ying)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企(qi)穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌(ren)性較強。