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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观(guan)因素(su)扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业(ye)盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确(que)定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新(xin)叙(xu)事。在这些因(yin)素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市(shi)场处于存量博(bo)弈的状态，表(biao)现相对无序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。

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