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中信证券认为(wei)，对于(yu)银行的投资策略，资金面是长逻辑(ji)。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求(qiu)的延续，机构(gou)增配空间仍存(cun)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空(kong)间的行业和赛(sai)道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱(bao)团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性(xing)最好(hao)，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时(shi)的(de)主(zhu)线或者赛道进行投资。

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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯矛盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口(kou)可能迎來(lái)(lai)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由(you)于行業偏以銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外(wai)鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註(zhu)倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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