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展望下半年(nian)，虽然(ran)绝(jue)对收(shou)益近期或受到风险(xian)偏好的约(yue)束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置中(zhong)受益。关税层(ceng)面，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市场(chang)在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析(xi)师指出(chu)欧(ou)洲(zhou)公司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全(quan)球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要(yao)求大幅削减美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市场整体利(li)润的13%）。行(xing)业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中(zhong)受(shou)益的公用事业和电信(xin)，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线(xian)。

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除了钢铝关税，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判中💘🩱，均未取得显著进展。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍👘💘，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易💗🩲🥔、非关税措施、经济安保方面的合作，但“双方尚未找到共识”🩰。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响(xiang)大幅(fu)波动，本周早些(xie)时(shi)候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收(shou)益率下行。周(zhou)五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带(dai)动不同期限美债收益率(lv)显著上行。2年期(qi)、10年期、30年期美债收益率本周分(fen)别下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本长端(duan)利率本周收平2.88%，下周重点关(guan)注日央行会议。

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1、3、USDA6月报预计(ji)，2025/26年度美国棉花产量为304.8万吨，环比下(xia)降10.9万吨(dun)，同比下降9万吨。截止6月8日，美棉优良率为49%，同比下降12个百分点，但高于去年(nian)10月棉花收割时(shi)美棉优良率数据（约35%）。

2、【复盘·内观】本周A股(gu)市场整体走势偏弱，主(zhu)要(yao)原因为：（1）国内宏观数(shu)据(ju)均呈现边(bian)际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍(reng)在下滑；（2）地缘冲(chong)突再起，抑制场内的(de)风险偏(pian)好(hao)；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱(qian)效应的确定性方向(xiang)。