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当市场进入到牛市阶段II🍍，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍋🍅🥑😈。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者(zhe)加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始(shi)大幅攀陞；基金流入大幅放量(liang)，進(jin)入資(zi)金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流(liu)入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一(yi)步流入”的強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他(ta)外力阻(zu)斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資(zi)金(jin)驅動的特徴。

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随着(zhe)中东紧张局势缓解，上周股市(shi)创下历史新高，能(neng)源期货价格回落。但在(zai)期权市场的某些领域，仍有紧张(zhang)迹象，因为投资者在为潜(qian)在的地缘政治和宏观经(jing)济动荡进行布局。

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1、周五（6月27日）🍑😠💘，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨👘。收盘行业涨幅👝🥬👝💕、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍎🧅👞🍊。当日沪指跌0.7%🥭🍎👠，创指小幅收涨0.47%。

2、展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优(you)的(de)可能性较大。