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🏮行业配置层面🍉🥒👠，相较于趋势跟随🍋🍓👙🍅，更优的策略是低位布局🥑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💔👜🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换👝🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢👅🩰，除我们自5月以来持续强调的军工🧡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝👛、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍍🥥🍒、啤酒等板块的轮动机会🥒🩰😡🥒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍👡，结合估值、拥挤度位置🍍👘🥝，短期风格层面继续关注科技👅，行业层面优选光模块/PCB👄👜🥑🩳、国产算力链🥾👘，以及近期明显涨价的存储🩲👄、小金属。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技等(deng)汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境(jing)的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費(fei)公司。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求💯，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击💕。”