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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛(tan)主题为(wei)“全(quan)球经济变局中的金融开放合作与高质量(liang)发展”，此(ci)前媒体报道称(cheng)论坛期间，中央(yang)金融管理(li)部门将发布若干重大金融政策。

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从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%💟👜💓💕，2022年为-1.83%🍋💯💖😈。

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近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出🩲👄，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售🥬🍅、限价，降低贷款首付比例和利率。同时🍉💌，在大宗消费更新升级行动方面提出🍋🍎🍇🩱，更好满足住房消费需求🍋🍇🥦。持续优化住房公积金使用政策😻💓🥥，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义🥬，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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1、展望未来🍆🥭，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%🍆👚🥻🥥、18%、22%，预期归母净利润增速分别为102%、47%、32%，呈现出较强的业绩增长势头。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下(xia)，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。