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在“电(dian)风(feng)扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低(di)节(jie)奏(zou)是获取超额(e)收益的关键(jian)，而当前创(chuang)新药(yao)、新消(xiao)费等热(re)门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以(yi)创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部(bu)分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块(kuai)演(yan)绎也从最初的(de)核心标的上涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利(li)率环境(jing)下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板(ban)块中枢上移(yi)，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额(e)。但对于重视时间成(cheng)本的(de)投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位(wei)回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通(tong)信(xin)、传媒修复(fu)、AI端侧开始(shi)活跃等现(xian)象(xiang)亦能够(gou)看出，部(bu)分资金(jin)已经有意愿进行高切低(di)。

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