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2025 年以(yi)來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中(zhong)美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大(da)盤(pan)形成(cheng)“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)(wen)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中(zhong)美關(guān)稅(shuì)邊(biān)(bian)際(jì)改善，市(shi)場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動(dong)特徴差異(yì)顯(xiǎn)(xian)著。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

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