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里昂发布研报称👜💖，该行中国消费品考察团于5月走访内地多个城市🥝，并透过对泡泡玛特（09992）🥾、老铺黄金（06181）🧅👄🥥、安踏体育（02020）等企业的深入研究后🧅🌽🧄，观察到投资者对中国消费品公司的兴趣日益增加。该行指🥭🍍，这些公司越来越受欢迎👛，但有关投资者主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新消费类别，如IP业务🎒🍇🤍👛、黄金珠宝🍒💝、旅游、户外活动和茶饮。

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从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国(guo)调味品行业的领导者，按2024年的收入(ru)计(ji)，2024年中国(guo)调味品市场规模(mo)达人民币4981亿元，海(hai)天味业的市场份(fen)额为4.8%，在中(zhong)国调(diao)味品市场排首位。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示💖，新消费(珠宝钻石🍏、IP潮玩、新零食新饮品👢👗🥑、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🥝🧄，在景气预期二阶导仍为正的情况下👄🍋🍎🩱，估值能维持高举高打🍄🥥，股价上行趋势未结束🍊。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🧅。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🤍👞🥑🍋🧄，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥾💖🥒💗，指向休整波段💗🥻👜👿。

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数据显示💯，2025年第一季度，中国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元👝💖👄🥔🥝，占全球总量的半数以上（675亿美元）。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股💕🥔😈🍇，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🩱。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👝🍄🥻🍒，同期上证指数2.2%👘🥝🍌，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🧡，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性💘，4/7-6/13恒生指数涨20.5%💋👿👘，显著跑赢上证指数9%🍊👗，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

2、在这场(chang)合规与盈利的(de)博弈中，助贷行业正面临关键转型。多位业内人士指出，仅靠技术手段规避监管难以持(chi)久，唯有真正落(luo)实“客户自(zi)愿”原则(ze)，构建透明、合理的服务模式，才能在监管框架下实现可(ke)持续发展。