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陈健玮：在(zai)全球主要(yao)市场中，港股(gu)估(gu)值仍处于较(jiao)低水(shui)平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市(shi)盈率为(wei)11倍，预测市(shi)净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股(gu)估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流(liu)入，正(zheng)重塑港股估值(zhi)体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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6月29日午间👡，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🩳，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事👿🍆🍄💞、高管职务变动方面的不实信息🤍🍅🩳👚，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要👞🥔🧡，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明😡💝🤬🍋🍒，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💔。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受(shou)益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)(ji)有朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需(xu)求持(chi)續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)(chu)器供不應(yīng)(ying)求(qiu)，價格大幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)(guo)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)(e)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導體中(zhong)報(bào)業績有朢(wang)延續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)(zhang)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智(zhi)能手機(jī)齣(chu)貨(huò)(huo)量(liang)邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuan)，消費(fèi)電(dian)子盈利或(huo)邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)(yun)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電(dian)信主營(yíng)業務收入衕(tong)比增幅持續擴大(da)，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應用商業化加(jia)速(su)落地，信(xin)創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低(di)基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥕💗🧅，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策😠🍍🍈，充分释放政策效应”👙💯🍏🍑。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💖👜🧡🍄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💗🩱，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、今年早些时候💋，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判💯。

2、近期A股科技板块强势反弹💝🥝，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💝😠🍇💖。一方面🥕，中东局势超市场预期平息🍄🥑，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👢👞👙🍌😠，全球权益资产价格上涨；另一方面🩳😈，特朗普近期在外交政策上的表态👘🥾🤬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥔👝🍍，故近期美元资产回流👝💓，美股强于欧股🩲、黄金走弱🥾、美债收益率回落😡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👄💘。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤍👿。