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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素(su)包括(kuo)宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模(mo)，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从(cong)当前的低位逐步回升。

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赵宪成：上半年👞🥒🍍💋，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💔👛，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥕，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍅💓🩲🎒🧅，市场快速消化中美关税战的预期🍑，辅以国家队积极稳市场💘🍈🤍，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥝。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通安排：市民(min)鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身(shen)份證件，上午8時(shí)起位(wei)中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安(an)檢，后(hou)搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)(tong)一(yi)安排的接(jie)駮(bó)(bo)舩(chuán)前(qian)徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的接駮舩髮(fa)舩時間爲10時(shi)50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間(jian)可能(neng)視(shì)情調(diào)整。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后行業(ye)上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會(hui)議后(hou)一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高(gao)。

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1、战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市(shi)临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的(de)催化并(bing)不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突(tu)破(po)后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地(di)产政(zheng)策明显转向积极，全国各(ge)地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公(gong)司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

2、机(ji)构(gou)分析认(ren)为(wei)，新股板块结构性(xing)轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新(xin)股(gu)标的持(chi)续活跃，资金交投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择(ze)机应对。