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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高(gao)質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性(xing)。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持(chi)續改(gai)善，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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展望7月💞🍊，市场可能会呈现指数突破上行💖🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看💘👄💌👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇🧄🍄、消费💞🍎💔🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗💖👿🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡👝。在流动性和增量资金方面🍓💗🥬，目前利率仍处于较低水平💌🧄🍎，资产荒趋势依然存在。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅👠🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋👢🍎🩰👙，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍👄🥝🍒，7月科技风格占优的可能性较大💓👗。

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2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🍑💓。白银在 6 月初实现突破式补涨🍆👞👙💓，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分🥑🤍🩱。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金👅💗，但金银比值向下空间受限🍓。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🍈💋，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现💕🧡🥥，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🧡，但谨慎看多弹性🍈💝👗，配置思路上优先级低于黄金👚，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🍅🤍🍌🎒。