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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险(xian)缓解与市场风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期(qi)平息(xi)，大(da)幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下(xia)降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨(zhang)；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降(jiang)低了(le)市场对(dui)其潜(qian)在执政不确定性的(de)担忧(you)，而(er)这一点正是一季度(du)部分资本离开美(mei)国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回落(luo)，形成与一季度全(quan)球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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1、首先从(cong)估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数(shu)市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股(gu)除招商银行、成都银(yin)行外(wai)，其余均仍(reng)处于破净状态，在各行业(ye)中估值优势和(he)性价比依旧凸显。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴👙，供需为锚🥿🥾👝😻。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👜🍏👡、机器人🥭🍌🥿、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👗、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😻👙👄💖。