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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)(ju)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎(chu)化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流(liu)入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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长江商报记者注意到，此前在6月9日🧡🥾，泸州银行曾计划在月底召开年度股东大会，审议包括拟发行不超过10亿股新H股，募资不低于18.5亿港元的定增计划。而上述一纸公告💌，意味着泸州银行的定增方案临门一脚时突然被按下暂停键💛🍇💋。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕😠😻🥾🧅，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、付倍佳：上半年🍋💟，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前😈🍏👘，港股PB🥿👅🥝、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥕🍌🎒🥝🌽。

2、业内公司积极备货👠🥻，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见🍅💌。