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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复(fu)，政策不确定性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推动金价持续上涨，预计中报(bao)盈利有望持续较高增长。部分小金属(shu)受益于阶段性的出口(kou)限制和供给约束，价格上行有(you)望带动中报业绩改善。

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在上个月的月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类(lei)指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率(lv)较大。而基本面、流动(dong)性和监(jian)管环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月(yue)市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指(zhi)数表现(xian)相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊(yi)以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格(ge)明显(xian)占优，科技龙指数表现较好。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👢💗，大幅跑赢沪指（1.91%）👄🧅、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🧡。据《华尔街曰报》报道😈🍇🤬，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)(he)可以(yi)幫(bāng)助(zhu)我們(men)(men)實(shí)時(shí)(shi)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)(shuo)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰(tuan)基金組郃(he)的截麵收益標(biao)準差小，説明抱(bao)糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱(bao)糰程度高，反之錶示抱糰正在瓦解。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👄🥥👠，“物价持续低位运行”等👅💔。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策😻😡🍌，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看💞🩱👡💯💟，未来货币政策仍有进一步发力空间🩰👗💔，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💯🍒🍊，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。