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盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业(ye)是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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國(guó)(guo)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股(gu)市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外(wai)，根(gen)本動(dòng)力來(lái)(lai)自(zi)中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部(bu)確(què)定性邏輯(ji)的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷(duan)7月(yue)底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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錶(biǎo)徴國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸(mo)高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！

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具体而(er)言，比依股份在2024年年报中披露(lu)，公司投(tou)资3000万元上海(hai)理湃光晶技术(shu)有(you)限公司，权益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶(jing)在AR智能眼镜领(ling)域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术(shu)和独创工艺。其依托领先的(de)几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开(kai)发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜(jing)，为消费端带来更加(jia)轻薄、透亮、高清(qing)画质的AR光波导产品和解决(jue)方案，目前(qian)已应用在AR+AI智(zhi)能眼(yan)镜中。根据2024年8月(yue)15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理(li)湃(pai)光晶目前已投产10万级规模的生产(chan)线(xian)，并已启动投建100万(wan)级生产(chan)产(chan)能，应对快速(su)增长的(de)AR消费市场。

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