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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🥔💖🍉，相比于近半年的-0.03%环境变差👿🩲🥿👜。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%😡💋💯👘，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🎒🍑💖、港股通消费等💛。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)(guan)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)(fei)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)(shui)等新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科(ke)技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能(neng)力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)(lun)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)及更高(gao)的(de)估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行(xing)、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。

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根据行业中观景气、宏观(guan)周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等维度对(dui)重点(dian)行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车(che)、光伏设(she)备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保险(xian)、电力、燃气等行业。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💋。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🥭🥝💗、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🥝，5月30日，国家发展改革委🍅、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🍆👢😻，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行🧅，全面推进“三零三省”用电服务升级🥒🤍🥿，打造办电便捷化、供电高质化🥬🧄🍄、用电绿色化🥿👝、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🎒🥕，依托典型城市开展多方向综合试点💛，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破💖🥬💛🥑👗。地方上🍇，6月4日🥾💘💟👙👠，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》👜🍏🥕👝，到2027年🍆👝🍏👛，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👢🍉🥝🍏。6月11日🍅💋🍎，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💝💝，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》💯👞👙💔，其中，2025至2030年为起步发展期