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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰💝😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝🍌💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗😈🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🧄🍏🍉。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中(zhong)约有一(yi)半投资于 2060 年目标日期基金，该基金(jin)由超过 90% 的股票指数基金和其(qi)余的债券指数基(ji)金(jin)组成。55 至 64 岁的参(can)与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其(qi)中股票指数(shu)基金占 61.8%，其余为(wei)债券指数基金。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证(zheng)监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌(xian)信息披(pi)露违法违规，根据相关(guan)法律法规，中国证监会决定(ding)对公司立案。

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流动性1500股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度营业(ye)利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、而在国内方(fang)面，过去几年中，下半年房地产(chan)成交(jiao)面(mian)积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下行(xing)的担忧预期。从目前的(de)数据来看，6月份(fen)30个大中城市商品房成交(jiao)增速的负值进一步(bu)扩大，需要警惕今年(nian)下半(ban)年新房销售增(zeng)速进一步下滑的可能性。

2、2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务(wu)进行了升级。在模(mo)型性(xing)能提升上，豆(dou)包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力(li)，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理(li)、安全防护(hu)等多个关键环节实现了(le)迭代更新。