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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件(jian)）、创(chuang)新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

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在袭击发生前的几天里，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上💋🥿🩳。交易员抢购看涨期权🍅🥑🤍，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧🍋💌🍄🍆。

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1、工业和信息化部等八部门公开征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见👝😈🍅，汽车数据处理者向境外提供汽车数据🍄🤬，符合以下情形之一的🍈🍎，应当申报数据出境安全评估：（1）向境外提供重要数据；（2）自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）；（3）自当年1月1日起累计向境外提供1万人以上敏感个人信息🤍；（4）关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息；（5）国家有关规定明确的其他需要申报数据出境安全评估的情形🍈。

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1、4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经成(cheng)为一个共(gong)识的时候(hou)，任何过(guo)度反应(ying)一些外部冲击因素(su)而进行的交易，回头来看出(chu)错率都很高(gao)。不过(guo)，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下(xia)跌区间(jian)，带动全口径(jing)CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为供(gong)给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重(zhong)新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减(jian)税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易(yi)问题上做文章的空间。如果(guo)从(cong)这个角度看问(wen)题，中(zhong)东的(de)冲(chong)突对中国资(zi)产未必有(you)负面影响。

2、我们认为日本入境🧄🧅🎒、本土消费均将继续面临较大的压力。入境消费方面💟🥝，我们认为游客数仍将保持增长趋势💖，但将逐步面临更高的基数🍒🍍👝。日元汇率大幅贬值概率较低，难以成为入境消费的贡献项🧅💋，体验类消费😠👗👘🥔、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费。本土消费方面👗，通胀压力尚未有回落迹象，员工涨薪幅度创新高🥭🍓🥑，但实际工资转正或仍需时日🍎🩲。