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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因(yin)素(su)扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可(ke)能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业(ye)盈(ying)利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏(fa)能催化(hua)行情展(zhan)开的新(xin)叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破(po)；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的(de)水(shui)平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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