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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年(nian)中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策(ce)的(de)催化并不(bu)明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经(jing)济指(zhi)标出现了连续多(duo)个(ge)月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续(xu)反(fan)弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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2、5 月集成电路出口金额同比增(zeng)幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月(yue)贸易逆差收窄。5 月集成(cheng)电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。