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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)(he)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波(bo)動率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性(xing)突破(po)去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)(li)波動率的迴歸交(jiao)易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要(yao)昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度(du)业(ye)绩说明(ming)会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品(pin)可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测(ce)、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在(zai) AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供(gong)解决方案，处于(yu)性能(neng)和良率提升阶段。

2、付倍佳：海(hai)外需关注美国对(dui)等(deng)关税落(luo)地情况、美联储降息节(jie)点(dian)，国内关注财政(zheng)政(zheng)策发力节(jie)点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金交易活跃度。