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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💞🍅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩳💟🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😡💌🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟💟，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝👛🥬💛，关注盈利和分红稳健的银行💘🍍😠🍒🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈👜、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎👝🥭🩲。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😻🥝🍇🩲，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥬💗🍋🥭👅。小盘成长方面👚，货币宽松扩张剩余流动性👙👗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠🍋💞💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔，下同）和科创板（20%）🍅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💝🥔，包括电子（算力👠👞🥒、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💯💘😈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👗💋、通信（算力服务+卫星通信）。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💛🍈🍉，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍓🥭💋、光模块💛👢🍉🍑、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💝👛，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍎👝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍑🤬🥾🥑💋；2）港股步入自下而上的选股阶段💘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👅💘。

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2、对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能(neng)促(cu)使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银(yin)等）或将存在较优的投资机会(hui)；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加(jia)原(yuan)油价格飙涨，将(jiang)会推高(gao)运力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际(ji)航线运营资(zi)质的公司(si)将(jiang)具备较(jiao)好(hao)的投资机会(hui)。