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1、整体看🥕💓🩲🤍，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💌🍒👝💞、库存周期👚🍒🍉🍑、合同负债增速😡😠🍎💯、二季度行业中观景气度等维度🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲、光学光电子👿🍅🥾、消费电子🧡🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏👄，算力租赁订单持续落地🎒🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍💝，中报盈利或有改善💛，如汽车、光伏👢🩰💔🧅、自动化设备等🍇🥔🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔🤬🧡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍍🧄🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属、燃气🩱、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔🍒，中报业绩有望边际改善。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💋🧅🥿🍓。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🩰，不容易受到估值约束的行业🥥，也就是说🍒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥕。