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流动性1500股票池中🍎，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🩲🧡👅👿🥔、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💟、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥕、单季度ROE (-1.41%)。

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国盛证券表示，从算力(li)建设角度看，高密度、低功耗等已(yi)成为一(yi)致公认(ren)方向(xiang)，CPO交换机有利于在(zai)scale up层面提高互联能力(li)，帮助CSP更(geng)好的建设更大规模的集群(qun)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩳、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💌🍇。

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（一）氧化铝：随着利润修复💌，前期减产产能逐步复产🥭🥦，叠加新投产投放顺利🧄，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍄🍓🩱，因为从成本和历史出矿价格来看😠🍍，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🍅💞🍅、对于企业成本的增加等信息不透明🩳🍄👅🍓💖，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）😡。

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1、债市展望🍑。关税事件🥑🩳、地缘政治冲突影响逐渐消退🤍💖🍏，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🧅。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💘，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、市场(chang)在经历了快速上(shang)行后，会在前期密集成交区域形成震(zhen)荡或(huo)者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后(hou)，“被套”的资金明显减少，而调整阶段(duan)买(mai)入的投资逐(zhu)渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦(jiao)向上的力量。